Белла, став вампиром, потихоньку свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же сейчас у Беллы есть дочка Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленной с Ренесми, становится для девчонки наставником. Ненадолго для героев наступают мирные, радостные дни. Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури. «Обращение» детей сурово запрещено в мире вампиров. Не зная о странном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, дабы истребить Калленов.